Первоначально компания предлагала к размещению 10-летние евробонды на 1 млрд долл.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, бонды имеют полугодовой купон. Условиями размещения предусмотрен put-option по 101 проц номинала.

Организаторы выпуска - Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и The Royal Bank of Scotland. Road show прошло в США и Европе в мае 2010 г. Листинг бондов проходит на Irish Stock Exchange.

Еврооблигации выпускаются для рефинансирования существующего долга компании. В октябре 2010 г состоится погашение евробондов МТС на сумму 400 млн долл. Кроме того, в 2012 г кампания также будет погашать размещенные ранее еврооблигации на 400 млн долл.

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. МТС владеет 61,97 проц акций оператора фиксированной связи ОАО "Комстар-ОТС" и 100 проц магистарильного оператора ООО "Евротел". Суммарная протяженность магистральной сети группы МТС составляет около 35 тыс км.

Основным акционером МТС является АФК "Система" (AFKS), которой принадлежит 52,8 проц акций компании, в свободном обращении - 46,7 проц акций МТС, другие акционеры владеют 0,5 проц акций компании. Общая сумма дивидендов акционеров МТС составит 30,70 млрд руб /999,3 млн долл/ или 99 проц чистой прибыли компании за 2009 г по ОПБУ США или 75 проц чистой прибыли компании за 2009 год по ОПБУ США до произведения серии единоразовых списаний.