| МТС (MTSS) завершили размещение 10-летних евробондов на
750 млн долл со ставкой купона 8,625 проц годовых. Об этом сообщает
DowJones ссылаясь на источник близкий к сделке. Таким образом, компании
удалось снизить доходность, ориентиры которой вчера колебались на уровне
8,875-8,75 проц годовых.
Первоначально компания предлагала к размещению 10-летние евробонды на
1 млрд долл.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, бонды имеют полугодовой купон.
Условиями размещения предусмотрен put-option по 101 проц номинала.
Организаторы выпуска - Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и
The Royal Bank of Scotland. Road show прошло в США и Европе в мае 2010
г. Листинг бондов проходит на Irish Stock Exchange.
Еврооблигации выпускаются для рефинансирования существующего долга
компании. В октябре 2010 г состоится погашение евробондов МТС на сумму
400 млн долл. Кроме того, в 2012 г кампания также будет погашать
размещенные ранее еврооблигации на 400 млн долл.
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" является крупнейшим оператором мобильной
связи в России и странах СНГ. МТС владеет 61,97 проц акций оператора
фиксированной связи ОАО "Комстар-ОТС" и 100 проц магистарильного
оператора ООО "Евротел". Суммарная протяженность магистральной сети
группы МТС составляет около 35 тыс км.
Основным акционером МТС является АФК "Система" (AFKS), которой принадлежит 52,8 проц акций
компании, в свободном обращении - 46,7 проц акций МТС, другие акционеры
владеют 0,5 проц акций компании. Общая сумма дивидендов акционеров МТС
составит 30,70 млрд руб /999,3 млн долл/ или 99 проц чистой прибыли
компании за 2009 г по ОПБУ США или 75 проц чистой прибыли компании за
2009 год по ОПБУ США до произведения серии единоразовых списаний.
|
Глобальная Экономика 
