Инвесторам предложены 3-летние биржевые облигации серий БО-05 и БО-06 в количестве 10 млн штук каждый выпуск номиналом 1 тыс руб. Идентификационные номера выпусков 4B02-05-00146-A /серия 05/ и 4B02-06-00146-A /серия 06/ были присвоены 1 апреля 2010 г.

Организатором размещения является компания "Тройка Диалог".

Как отмечается в сообщении организатора, в ходе маркетинга было подано 67 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 6 проц до 7,5 проц годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 29 млрд 286 млн руб. Было акцептовано 46 заявок инвесторов.

По словам руководителя управления инвестиционно-банковской деятельности ЗАО ИК "Тройка Диалог" Андрея Шаронова, слова которого приводятся в сообщении организатора, размещение биржевых облигаций ОАО "Газпром нефть" вызвало большой интерес со стороны участников рынка, что позволило установить самое низкое значение ставки купона среди всех рыночных размещений корпоративных облигаций со сроком до погашения 3 года с момента открытия рынка для первичных размещений весной 2009 г.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 13 апреля 2010 г.