ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" ( TRKN01) средства от размещения облигаций серии 02
на 3 млрд руб направит на рефинансирование существующей задолженности и
приобретение подвижного состава, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ-ТАСС ранее сообщал, что "ТрансКонтейнер" разместил выпуск
5-летних облигаций серии 02 на со ставка 1-ого купона в 8,8 проц
годовых. Выпуск, зарегистрированный под номером 4-02-55194-Е, включает 3
млн ценных бумаг номиналом 1 тыс руб. По выпуску предусмотрена выплата
полугодовых купонов.
Книга заявок была закрыта 8 июня 2010 г. "Несмотря на сложные
рыночные условия, общий объем заявок инвесторов на приобретение
облигаций почти в три раза превысил объем выпуска, что позволило
провести размещение по нижней границе ранее объявленного диапазона
купонной ставки", - подчеркивается в сообщении компании.
Организаторами размещения выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО КБ
"Ситибанк" и ОАО "ТрансКредитБанк" (TCBN).
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли:
Сбербанк (SBER) и Связь-Банк (SVZB01), в качестве со-андеррайтеров - инвестбанк
"Открытие" и ОАО "Промсвязьбанк" (PRSB03).
ОАО "Трансконтейнер" начало деятельность 1 июля 2006 г. Компания
оперирует 44,6 тыс крупнотоннажными контейнерами и 23 тыс платформами
для их перевозки. 85 тыс минус 1 акция компаниями принадлежат РЖД ( RZHD03),
9,25 проц - ЕБРР.
|